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发布日期：2024-06-29 20:50 点击次数：78
开源证券股份有限公司余汝意，司乐致近期对振德医疗进行商榷并发布了商榷申报《公司信息更新申报：2023年表里扰动致事迹承压，旧例业务持重增长》，本申报对振德医疗给出买入评级，现时股价为20.07元。
振德医疗(603301) 公司积极进入院端学术会议，展示手术感控业务后劲，保管“买入”评级 公司将进入在北京举行的2024年手术室照拂学术年会，并将重心展出灵验防患裸露性角膜炎的一次性医用水凝胶眼贴，具有压疮防患功能的多层结构的聚氨酯泡沫敷料，和可减少行状伤害，增多手术安全性的手术废液集聚系统，革命居品将展示公司手术感控业务后劲。但探讨国外库存节律、国内医疗合规化责任仍在抓续和感染驻防居品需求旧例化，咱们下调公司2024-2025年并新增2026年的盈利预测，预测2024-2026年归母净利润诀别为4.01/4.78/5.71亿元（原值6.27/7.73亿元），EPS诀别为1.50/1.79/2.14元，现时股价对应P/E诀别为13.3/11.2/9.4倍，具备估值性价比和安全空间，保管“买入”评级。 2023年表里扰动致事迹承压，但举座旧例业务持重增长 2023年营收41.27亿元（yoy-32.76%），归母净利润1.98亿元（yoy-70.82%）；分居品，手术感控收入14.26亿元（yoy+16.92%），基础照拂收入10.72亿元（yoy+3.20%），感染驻防收入6.41亿元（yoy-78.00%），当代伤口照拂收入5.39亿元（yoy+15.28%），压力诊治与固定收入4.27亿元（yoy-12.86%）。分地区，境内收入19.47亿元（yoy-52.56%），境外收入21.59亿元（yoy+6.49%）。2024Q1收入9.64亿元（yoy-25.88%），归母净利润0.73亿元（yoy-49.89%），2024Q1疫情基数已出清，旧例业务收复性增长将来可期。 医疗需求开释和健康升级助推医疗端居品放量，居品协同助力业务横向发力 医疗需求开释和医疗健康升级有望带动公司院端居品收复性增长，配资开户公司现已障翳病院超8000家，其中三甲病院达约1150家，各业务板块院内品牌协同效应逐渐表示。手术感控:据CMI机构统计，2026年公共市集规模有望达37亿好意思元，其中一次性和定制化为详情味大标的，定制化手术包届时市集有望达213亿好意思元，公司此业务为第一伟业务；伤口照拂：国内伤口照拂高端占相比低，浸透率普及空间较大，公司基础和当代伤口照拂业务有望通过渠谈协同、居品升级、品类扩增和质料与本钱上风霸占更大市集份额。压力固定：国内有静脉曲张和血栓防患需求的患者较多，静脉曲张袜和抗血栓梯度压力带市集虽散播但空间可期。 后疫情期间个护相识加强，奢靡健康端有望借品牌和渠谈已矣销售共振 后疫情期间随个东谈主家庭健康照拂相识增强，及国内老龄化加深保健照拂需求开释，公司家庭健康居品有望借品牌和渠谈力迎来销售共振。渠谈方面：百强连锁药店障翳率超98%，统统门店17万余家，公司电商店铺已达17家，全网粉丝量超900万东谈主；品牌方面：扶植“杭州第19届亚运会”等举措告捷进行了振德品牌输出，让更多新老客户和奢靡者看到振德品牌的新发展和品牌魔力。 风险指示：公司新址品推论不足预期，生意争端影响国外订单。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据蓄意，国信证券张佳博商榷员团队对该股商榷较为深远，近三年预测准确度均值为78.95%，其预测2024年度包摄净利润为盈利4.14亿，把柄现价换算的预测PE为12.87。
鼎合优配最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增抓评级1家。
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